发力高端船型,韩国船企打了"翻身仗"

今年一季度,全球LNG船共成交18艘、314.6万立方米、154.8万CGT,以CGT计,占一季度成交总量的22.4%,订单全部由韩国船企获得--大宇造船海洋获得希腊船东8艘17.34万立方米LNG船订单,三星重工获得3艘18万立方米LNG船订单,现代重工获得7艘17.4万立方米LNG船订单。值得注意的是,2018年一季度LNG船订单成交量达314.6万立方米,而2017年全年仅成交228.9万立方米,LNG船市场复苏明显。

  
  航运市场:先回调后有所回升
  2018年一季度发生了诸多影响航运与造船市场的大事。中美贸易摩擦抢占各种头条,经济全球化受到挑战;美国301调查后的加税清单和金额还未最终确定,但贸易“实战”尚未开始、“口水战”先行,给航运与造船市场带来隐忧;习近平总书记在博鳌亚洲论坛发表演讲时指出,中国开放的大门只会越开越大,造船业也有幸被点名,2018年将取消汽车、飞机、船舶外资股比限制;受叙利亚危机、美国原油库存意外下降、美元疲软等因素影响,石油价格一路攀升,布伦特原油达到74美元/桶,刷新自2014年年底以来的新高。
  2018年一季度,克拉克松综合运费为10811美元/天,环比下降14.2%,同比上升8.5%。从月度走势来看,航运市场先回调后有所回升。航运市场的整体回调除与年初大量新增运力投入市场有关外,也与中国春节放假带来的开工不足、大宗商品进口量下降有关。
  3月,波罗的海综合运价指数(BDI)均值为1154点,环比上升2.5%。BDI在2017年12月12日达到近3年的高点1743点后振荡下跌,在4月初一度跌破1000点,随后开始回升,在4月17日达到1052点。一季度BDI的回落除与散货船船队运力增长有关外,也与中国铁矿石库存居高不下、英美资源及巴西铁矿石业务暂停运营90天、澳大利亚遭飓风袭击部分矿山暂时停产有关。随着旺季的到来,BDI有望回升。
  新船市场:成交量同比增加、环比减少
  据英国克拉克松研究公司统计,2018年一季度,全球共成交新船订单1986万载重吨(DWT)、687.5万修正总吨(CGT),同比分别增长178%、78%。自2017年第二季度以来,全球新船季度成交量均在2000万DWT以上。由此看来,新船市场活跃度较2016年有了明显提升。
  造船完工交付方面,2018年一季度,全球造船交付量为348艘、2202万DWT、859万CGT,同比分别下降32.9%、38.4%、24.3%。这是全球造船业经历市场化去产能的表现。其中,油船交付759万DWT,同比下降37.9%;散货船交付794万DWT,同比下降56.1%;集装箱船交付34.7万TEU,同比上升50.6%。
  手持订单方面,截至2018年3月底,全球造船业手持订单共计3047艘、2亿DWT、7667万CGT,以DWT计同比上升1.2%,以CGT计同比下降6.7%。其中,散货船手持订单为8116万DWT,同比上升18.5%,手持订单占散货船船队的比重为9.8%;油船手持订单为6877万DWT,同比下降1.1%,手持订单占油船船队的比重为11.8%;集装箱船手持为订单2942万DWT,同比下降14.5%,手持订单占集装箱船船队的比重为12.7%。
  2018年3月,克拉克松新船价格指数为127.3点,同比上升5%,新船价格同比变化连续第六个月为正增长。新船价格指数的上涨与船市好转、钢价上涨等有关,并很大程度得益于环保设备增加带来的成本上升。从各船型来看,相比去年同期,气船新船价格指数下降1.5%,油船价格上涨7.3%,集装箱船价格上涨9.2%,散货船价格上涨6.1%。
  2018年一季度,散货船、油船和气船订单共计成交1769万DWT、385万CGT。以CGT计,液化天然气(LNG)船和豪华邮轮订单成交量合计占一季度成交总量的31.9%。
  散货船订单(含矿砂船)成交48艘、797万DWT、135万CGT,以CGT计,占一季度成交总量的19.9%。以DWT计,92.5%的散货船订单由中国船企获得。大连船舶重工集团有限公司获得2艘32.5吨矿砂船订单,青岛北海船舶重工有限责任公司获得2艘32.5万吨矿砂船订单,尽管4艘矿砂船订单分属不同的船东,但均与巴西淡水河谷有关,且满足国际海事组织(IMO)Tier Ⅲ标准要求。大船集团山船重工获得4艘8.2万吨散货船订单,渤海船舶重工有限责任公司获得2艘20.8万吨散货船订单。上海外高桥造船有限公司与美国福茂集团签署了4艘21万吨散货船合同,中船黄埔文冲船舶有限公司获得2艘8.2万吨散货船订单。江苏新时代造船有限公司继与韩国泛洋海运公司签署6艘32.5万吨超大型矿砂船合同后,再获6艘散货船订单。扬子江船厂有限公司获得5艘8.2万吨散货船和1艘18万吨散货船订单。日本船企获得的订单主要是吨位较小的船舶,例如大岛造船获得的商船三井3艘5.6万载重吨散货船订单。
  油船订单成交48艘、697万DWT、132万CGT,以CGT计,占一季度成交总量的19.2%。以DWT计,中国、韩国船企获得的订单分别占一季度油船订单总量比79.4%和15.3%。一季度共成交18艘超大型油船(VLCC)订单,韩国船企获得了其中16艘VLCC订单,大宇造船海洋和现代重工各获得8艘,韩国造船业“国轮国造”的特征自2017年以来愈发明显。名村造船和渤船重工各获得1艘VLCC订单。此外,今年一季度还成交了6艘阿芙拉型油船订单,新时代造船、大韩造船、三星重工各获得2艘订单。在成品油船和化学品船方面,福建马尾造船股份有限公司获得新加坡船东6艘23500吨成品油船订单,中航鼎衡造船有限公司获得德国船东6艘3600吨不锈钢化学品船订单,广船国际有限公司获得4艘55000吨化学品船订单。
  集装箱船订单共成交32艘、23.8万TEU、113.8万CGT,以CGT计,占一季度成交总量的16.3%。其中,长荣海运股份有限公司订造了20艘集装箱船。
  LNG船共成交18艘、314.6万立方米、154.8万CGT,以CGT计,占一季度成交总量的22.4%,订单全部由韩国船企获得--大宇造船海洋获得希腊船东8艘17.34万立方米LNG船订单,三星重工获得3艘18万立方米LNG船订单,现代重工获得7艘17.4万立方米LNG船订单。值得注意的是,2018年一季度LNG船订单成交量达314.6万立方米,而2017年全年仅成交228.9万立方米,LNG船市场复苏明显。
  中日韩竞争:韩国船企接单量最多
  2018年一季度,中国、日本、韩国和欧洲船企分别承接新船订单196万CGT、80万CGT、263万CGT和67万CGT,占全球订单总量的31.4%、12.8%、42.2%和10.7%。2018年年初,韩国总统文在寅在大宇造船海洋视察时指出,造船业成为世界第一的目标是韩国不能放弃的任务。韩国船企在LNG船、VLCC等高端船型领域频频发力,2018年一季度接单继续保持了良好势头。
  3月,中国造船供给侧景气指数(CTSI)为73.4,3项子指标产能利用率为64.6%,新接订单保障系数为110.6%,手持订单保障系数仅为165.9%,CTSI近几个月走势基本持平。日本造船供给侧景气指数(JTSI)为70.1,3项子指标产能利用率为64.3%,新接订单保障系数为81.2%,手持订单保障系数为187%。韩国造船供给侧景气指数(KTSI)为61,3项子指标产能利用率为68.4%,新接订单保障系数为86.5%,手持订单保障系数仅为113.6%。与中、日造船供给侧景气指数走势基本停滞相比,韩国造船供给侧景气指数近几个月上升势头明显,时隔18个月后再次突破60大关。
  
  从船企接单情况来看,集中度较高,排名前十的船企接单量占一季度订单成交总量的70%。以CGT计,韩国三大船企为前三甲,大宇造船海洋以309万DWT、103万CGT排名第一。新时代造船是一季度接单量最多的中国船企,累计接单341.9万DWT、50.9万CGT,分别排名全球第一和第四。
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