好望角型散货船航运市场回顾与展望

 

    好望角型散货船主要服务于全球铁矿石海运贸易。澳大利亚-远东、巴西-远东、巴西-欧洲等航线为全球主要的铁矿石运输航线。从航线运费走势看,2017年多数时间内铁矿石主要航线运费保持上涨,截至2017年12月,澳大利亚-远东、巴西-远东、巴西-欧洲航线铁矿石运费分别达到8.3美元/吨、16.2美元/吨及10.8美元/吨,全年普遍上涨30%-40%。

 

    铁矿石运费上涨,除了近两年船舶订单减少、加速拆解导致的运力增速放缓等外部因素外,其主要内在推动力还是在于铁矿石海运量的持续增长。据统计,2017年,全球铁矿石海运量达到14.9亿吨,较2016年增长5%,该增速创下2015年以来新高。具体就澳大利亚-远东及巴西-远东航线看,2017年中国自澳大利亚及巴西旺盛的铁矿石进口需求,成为推动相关航线乃至全球好望角型船市场走强最重要的力量。此外2017年欧洲铁矿石进口也较为活跃,巴西-欧洲航线铁矿石运费上涨,为好望角型船市场走强提供了支撑。


    特别分析澳大利亚-远东及巴西-远东航线,2017年,中国自澳大利亚及巴西旺盛的铁矿石进口需求,支撑了市场运费的持续增长。从国内需求侧来看,2017年一季度,市场对于国内众多城市基础设施及重大交通项目顺利落地预期良好,钢材需求明显增长。同时去产能、取缔“地条钢”效果显现,在钢材价格持续回升的背景下,钢厂复产及贸易商囤货所带来的铁矿石需求开始集中释放。虽然二季度,随着房地产和钢厂补库存进入尾声,铁矿石需求出现暂时收缩。但进入三季度,国内铁矿石需求重回高位,特别是市场九月份开始“金九银十”传统旺季,同时采暖季钢厂限产预期,钢厂加大生产力度提前备货,刺激铁矿石单月进口量以破亿吨水平创下历史新高。四季度,虽然采暖季限产正式启动,但钢价仍在供应偏紧的预期中稳步上扬,铁矿石需求仍保持旺盛。国内旺盛的市场需求及环保政策强化,都使得国内市场对澳、巴两国高品位铁矿石依赖度居高不下。总的来看,2017年国内铁矿石进口整体维持高位,每月进口量同比均出现明显增长。据统计,2017年1-11月,我国铁矿石进口量达到9.92亿吨,同比大幅增长6%。海关总署2018年1月12日最新公布数据显示,我国2017年铁矿石进口量同比增长5%至10.75亿吨,创下历史新高。从铁矿石供给侧来看,上游巴澳矿商不断扩张产能,以巴西淡水河谷为例,得益于旗下S11D项目的达产,其2017年第三季度铁矿石产量达到9510万吨,创下单季产量新纪录,2017年全年铁矿石指导产量设定为3.6亿-3.8亿吨,较2016年3.49亿吨水平明显增长。上游巴澳矿商在产能扩张的情况下存在开拓中国市场的现实需求和动力,这也为中巴、中澳航线铁矿石海运量的持续增长创造了条件。


    后市来看,2018年好望角型散货船市场供求关系持续改善,有助于市场运费在2017年明显上涨后得以企稳。2018年,国内城市基础设施及交通项目建设将保证对钢材及铁矿石的旺盛需求,行业去产能及环保要求强化将使得国内对巴澳高品位矿石依存度持续维持高位,克拉克森据此估计,2018年中国铁矿石海运进口量将达到11.1亿吨,较2017年进一步增长4%。此外欧洲市场,经济形势好转及本土钢厂生产恢复,将保证铁矿石进口量在2017年基础上进一步增长。总的来看,据克拉克森预计,2018年全球铁矿石海运量增速将保持3.2%左右。与此同时,随着老旧船舶持续拆解及完工量回落,克拉克森认为,好望角型船队运力增速也将在2017年2.8%基础上继续保持2.7%左右低位。综合船型运力供求关系,2018年,好望角型船运输需求增速仍将高于船队运力增速,市场供求关系改善有助于船型运费企稳。据IHS预测,2018年澳大利亚-远东、巴西-远东、巴西-欧洲等主要铁矿石航线运费将在2017年基础上整体维持近两年来高位。此外,据路透社报道,包括Star Bulk Carriers、Safe Bulkers和Scorpio Bulkers在内的散运公司,预计好望角型散货船2018年收入将增加23%-33%。

 

 

 

 

 

来源:航运界

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